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金财运营管理

一款集成商机、客户、合同、收费、任务、员工管理的一站式综合管理平台。
商机

全员营销,多渠道智能获客
直接查看用户画像,全方面了解企业

客户

统一管理和分配客户资源,交接资料电子化规范管理,沟通信息全流程跟踪

服务

工作进度实时预警提醒,高效协同办公,任务进度实时跟进

工作进度实时预警提醒

对收费、合同、任务、记账等工作进度实时预警提醒,避免工作遗漏、提升服务质量、高效协同办公。服务标准化管理,服务流程高度自定义;任务进度实时跟进、反馈;任务分配更简单、高效;工作效率大大提高。

统一管理分配客户资源

高效有序的商机、客户、合同、收费、任务管理,等全生命周期的服务。
交接资料电子化规范管理,可快捷查询与同事、客户资料往来等。收费与合同关联展示,各业务模块沟通信息全流程跟踪。

全员营销 智能获客

根据生成的商机线索,可以直接查看用户画像,全方面了解企业的纳税情况、财务情况、发票情况等信息。
员工可以通过个人专属二维码进行推广宣传等;